Indeksni skladi iščejo tržne povprečne donose, medtem ko aktivni vzajemni skladi skušajo preseči trg. Aktivni vzajemni skladi imajo običajno višje provizije kot indeksni skladi. Uspešnost indeksnega sklada je sčasoma razmeroma predvidljiva; Uspešnost aktivnega vzajemnega sklada je veliko manj predvidljiva.
Ali lahko aktivni upravljavci skladov premagajo trg?
Študija Vanguarda je pokazala, da je 18 % aktivnih upravljavcev vzajemnih skladov preseglo svoja merila uspešnosti v 15-letnem obdobju.
Koliko aktivno upravljanih skladov premaga trg?
Za leto 2020 je 60 % aktivno upravljanih delniških skladov nižje doseglo indeks S&P 500. Situacija je bila slabša pri aktivnih obvezniških skladih, kjer 90 % ni uspelo doseči referenčne vrednosti. Če gre za delniški sklad, je bil odgovor na premagovanje trga vlaganje v delnice rasti.
Ali najbolj aktivno upravljani skladi presegajo povprečni donos na borzi?
Približno 63 % aktivno upravljanih vzajemnih skladov zagotavlja slabše donose v primerjavi z indeksom S&P 500 v določenem letu. V petletnem obdobju je približno 78 % upravljavcev skladov slabše.
Kako pogosto so skladi z aktivnim upravljanjem boljši od pasivnih?
Pasivna sredstva. Ko gre za zgodovinsko uspešnost, pasivni skladi presegajo aktivne sklade več kot 80 % časa.
